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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相(xiang)对(dui)占优，成(cheng)长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。

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2、如今(jin)，随着 2025 年上半年接近(jin)尾声，各(ge)类主要风险虽未完全消除(chu)，但已(yi)有所缓解(jie)。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的(de)数据，未来(lai)的走势绝非一目了然。