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③下跌(die)中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流(liu)出，外资持股占比更高(gao)的港股跌幅更深，当前债务(wu)风险担忧(you)下，美元走强短期概率不大。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💝，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💞🍎👅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥿🧡👝。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👘。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍒🍉，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👘，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💟🍏🥕。

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极智嘉面临着诸多财务挑战🥾👙。首先🧄🥭🍌，公司持续亏损👄🍆💌💟，三年半累计亏损超42亿元，这对公司的资金储备和未来发展构成较大压力。其次🥝👜，公司的现金流持续收紧，2021-2024年上半年，经营活动所用现金净额分别为-7.24亿元、-6.49亿元、-4.77亿元👜🥿👛、-2.82亿元🍄💋🍉，现金及现金等价物也逐渐减少🍏🥝🎒👿🤍，截至2024年上半年仅余3.11亿元👢。此外，公司的存货周转天数飙升，2021-2023年存货周转天数分别为262.2天、297.6天和292.3天，2024年上半年更是大幅增长至429.3天🍓👙，这意味着存货管理效率下降🧅🌽💋🍈🍑，资金被大量占用，经营风险增加。

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这三个因素将影(ying)响到美国整(zheng)体经济的正(zheng)常运转，例如美国债务利息如果继续升高，那么**在其他领域投入的资金将不可避(bi)免地被削减；而如果**出售的债务规模高于需求，那么其就会推高利率，从而损害风险市(shi)场的活力并拖(tuo)累经(jing)济表现。最后，央行的(de)印钞决定又与通胀息息相关。

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