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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标或(huo)能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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目(mu)前，华山医院的两家上海市重点实(shi)验室——脑功能重塑及神(shen)经再生实(shi)验室、脑机接(jie)口临床试验与转(zhuan)化(hua)实验室已落户集聚区(qu)，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院(yuan)同处一个园区，可以让科(ke)学(xue)家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率(lv)。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和(he)净流入，融资资金有(you)望延(yan)续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动(dong)性(xing)意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面(mian)有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资(zi)金有望延续净流入。

2、日前，仕佳光子(zi)在互动平台透露，上半年(nian)公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需(xu)求。其400G/800G产品(pin)保持批量出货，应用于400G和800G光(guang)模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片(pian)及组件，凭技(ji)术优势维持(chi)大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于(yu)1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进(jin)入客户(hu)验证阶(jie)段，800G/1.6T光(guang)模块用MT - FA产品实现小批(pi)量出货。