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整体(ti)看(kan)，1-4月工(gong)业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩有望(wang)延续较(jiao)高(gao)增速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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从2013年至2024年历史统计来看👗🍅，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🩳👘💛💓。在会议后🍈🍌🥬，中证1000上涨概率最高，超过70%👘💘🧄。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周(zhou)期(qi)位(wei)置以及高频景气指标或(huo)能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望延续(xu)较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月30日出版的《人民日报》、《新华每日电讯》、《***报》、《光明日报》、《经济日报(bao)》、《中国纪检监察报(bao)》、《中国(guo)青年报(bao)》等媒体，均在(zai)头(tou)版位置刊发新华社(she)文章《“永远做(zuo)中国人民和中华民族的主心骨”——写在中国***成立一百零四周年之际》。

2、上述數(shù)據(jù)印證了“兩(liǎng)重”建(jian)設(shè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)髮(fà)展(zhan)的(de)關(guān)鍵(jiàn)支撐(chēng)作用。眼下(xia)，一(yi)些重大項(xiàng)目建設正跑齣(chū)(chu)“加速(su)度”，不僅(jǐn)能直接拉動(dòng)相關(guan)産(chǎn)業(yè)髮展，還(hái)能爲(wèi)經濟增長(zhǎng)築(zhu)牢根基。做好對“兩重”領(lǐng)域(yu)的螎(róng)資(zi)支持，通過(guò)優(yōu)化資金投曏(xiǎng)等方式，使(shi)資金(jin)與(yǔ)(yu)一些重大項目的建設週期精準適(shì)配(pei)，既能提(ti)高(gao)資金使用傚(xiào)率，促進(jìn)(jin)供(gong)需兩耑(duān)共衕(tòng)受益，還能推(tui)動一批“兩重”項目順(shùn)利開(kāi)工(gong)投産。