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國(guó)泰海通證(zheng)券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自(zi)中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)(xian)與(yǔ)股市(shi)貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量(liang)入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的(de)延展。囙(yīn)(yin)此，判(pan)斷7月(yue)底之(zhi)前股市仍有上陞(shēng)(sheng)空間(jiān)。

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“天下没有不散宴席👞👄，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端👄🥭🌽，关注 6 月政策窗口期及量能变化💝，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险💔🧅🍅。Alpha 端👞💓🩲💟👗，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🥭🍌🩱，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续💖，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、展望2025年下半年🎒，随着化工品供需格局改善😠，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落👚、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。