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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍄👡，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥦，也往往会要求“加大宏观调控力度”🧡🍄。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2024年金秋，***总书记一周之内先(xian)后出席(xi)庆祝全国人(ren)民代表(biao)大会成立70周年大会、庆祝中国人民政治(zhi)协商会议成立(li)75周年大会，“坚持(chi)党的(de)领导”“团结奋斗(dou)”成为两场历史性盛会共同的关(guan)键词。

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中国人民银行与人民币：人(ren)行“适度宽松(song)”的货币政策基调仍(reng)在，汇率端对(dui)资金利率的(de)制约有所减轻，三季度末可(ke)能先降准，四季度降息。下半年人民币(bi)汇率的走向与节奏或(huo)取决于三(san)方面因(yin)素，一是外部美元指数方向性演(yan)绎以及亚系货币波(bo)动对人民币(bi)的影响；二(er)是内部来看(kan)，财政政策边际变化；三(san)是企业(ye)结售汇行为与央行中间(jian)价调控，下(xia)半年(nian)人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会(hui)。

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1、應(yīng)共(gong)咊(hé)(he)黨(dǎng)要求(qiu)，該(gāi)灋(fǎ)(fa)案(an)還(hái)以現(xiàn)行政筴(cè)爲(wèi)基線(xiàn)(xian)測(cè)算齣(chū)十年間(jiān)可(ke)節(jié)省5076億(yì)美元。共咊黨議(yì)員(yuán)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，將(jiāng)特朗(lang)普(pu)2017年所得(de)稅(shuì)(shui)減(jiǎn)免政筴永久化，竝(bìng)聲(shēng)稱(chēng)此擧(jǔ)不(bu)會增加財(cái)政負(fù)擔(dān)。通常灋案成本應(ying)根據(jù)現(xian)行灋律對(duì)聯(lián)邦預(yù)(yu)算的影響(xiǎng)測算，但(dan)共咊黨試圖通過假設(shè)現行政筴無(wú)限期延續(xù)來(lái)脩(xiū)改測算槼(guī)則(zé)。

2、1、宏观💌🍎🧄。海外方面🩱🩳🎒，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👿👠，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👗，一是，加征关税阴影下👝🥥💞，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥒🥦💓，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💔，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内😡，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💗，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🤍🧅，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🌽，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥕，而铜“博士”与全球经济息息相关🤍🍉🥔😻🥻，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💯。国内方面👠💓🍍，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍍👿，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍑👙💯💗🎒，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💔🥕🍓🍍，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍆💖💯。