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澳大利亞(yà)工業(yè)(ye)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)(guo)總(zong)統(tǒng)(tong)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮(fa)諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全(quan)毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使(shi)企業推遲(chí)投資決(jué)筴。

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以发行日期为(wei)参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募(mu)资规模(mo)52亿(yi)元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统(tong)计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规(gui)模仍(reng)然有望保持稳定(ding)，资金总需求规模维持低位稳定(ding)。

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基金业协(xie)会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理(li)规模(mo)5.54万(wan)亿元，管(guan)理只数8.4万只，分别较(jiao)2025年4月增(zeng)加(jia)299亿元和减少(shao)844只，5月私(si)募基金管理规模继续回升。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动(dong)性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、2）双碳(tan)：围绕“双碳”目(mu)标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体(ti)系建设、产业链协同发展及生(sheng)态保护三个方向：中央层面(mian)，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布(bu)《关于有序推动绿电直连发展有关事(shi)项(xiang)的通知》以及，《深(shen)化(hua)提升“获得电力”服务水(shui)平 全面打造(zao)现代化用(yong)电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月(yue)1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升(sheng)级，打造办(ban)电便(bian)捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管(guan)协同化的用电新生(sheng)态。6月4日，国家能源局发布关于组织(zhi)开展新型电力系(xi)统建设第一(yi)批(pi)试点工作的通知，聚焦新型电力系统(tong)有(you)关前沿方向(xiang)，依托典(dian)型项目开展(zhan)单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点(dian)，探索新型电力系(xi)统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发(fa)《四川省氢能(neng)产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术(shu)取得新突破。6月11日，广东省(sheng)人(ren)民**办公厅印(yin)发《广东(dong)省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发(fa)《福建(jian)省氢能产(chan)业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期