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1、► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但(dan)部分新(xin)消费估值较(jiao)高。今年(nian)以来中国经济整体仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来了估值(zhi)修复，部分新消费(fei)板块更是突(tu)破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我(wo)们认为判断港股估值不(bu)能“一蹴而就”。首先高分红板块(kuai)，通(tong)过AH溢价视角考虑(lv)到港股通个人(ren)和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与港股买分红(hong)资产就(jiu)没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低(di)位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比(bi)盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、对于(yu)当前市场(chang)上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业(ye)绩预告披露窗口期，相关板块可能会(hui)面临一定压力。但随着上(shang)市公司整体业绩(ji)预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的(de)业绩真空(kong)期，届时投(tou)资者对(dui)新产(chan)业趋(qu)势板(ban)块的压(ya)力将有所减轻，有利于(yu)相关股票的表现。