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上周五晚些时候🥾🥝🩲🥿，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判💛😠🍅，而就在几小时前🍏🤍🩲，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🩰🍈，对于特朗普而言👛，即便是预期之中的事情也可能充满变数🍍🍑🩱。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下💘👗💞，二季度产销均保持较高景气度🍅🥦，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👗，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍑🍆、33.4%🍒👜。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体😈、光学光电子、运营商🩲、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🩲😡。