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“4月以来，工(gong)业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破(po)30万吨，表(biao)明在(zai)当前期货价格下，工业硅(gui)期货仓单是(shi)市(shi)场最(zui)具性价(jia)比的货源，被终端(duan)用(yong)户广泛接受并使用。”浙商(shang)期(qi)货新能(neng)源项目(mu)部部(bu)长(zhang)陆诗元解释称，近几(ji)周，工业(ye)硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远(yuan)月贴水），表明当(dang)前市(shi)场愿意接(jie)期货仓单的意愿增(zeng)强，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

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9、自6月初開(kāi)始，生豬主力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下(xia)企穩(wěn)反彈(dàn)，豬(zhu)價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于(yu)生豬9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲價格提供支撐。2025年下半年，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支撐(cheng)，四季度豬肉消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節前(qian)備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但(dan)整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)(wang)年價格趨(qū)(qu)勢(shì)，下半(ban)年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的(de)走勢。

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消息面上，在近期举办的2025年华为开发者大会期间，华为云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端产品，包括备受关注的云手机、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶盒、不受终端设备限制畅玩的云游戏、具有AI知识助手功能的云空间等产品。

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⚑ 赛道及产业趋势投(tou)资：火山引(yin)擎原动力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服务平(ping)台火山(shan)引(yin)擎于北京举行(xing)了新一(yi)届 FORCE 原动力大会(hui)。此(ci)次(ci)大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开(kai)发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间(jian)，火山引擎(qing)发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化(hua)推理与(yu)多(duo)模态能力，同时显著降(jiang)低(di)成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成(cheng)绩领先，且具(ju)备突出的价格优(you)势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防(fang)护等(deng)多(duo)个关键环节(jie)实现了迭代更新。

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2、展望下半年👡🍒，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行👿🍋。基建用钢环比上半年或有好转🌽🍍🥕💗，但缺乏想象空间👙🥭👚。制造业中白色家电🩰💛👘、汽车等板块面临边际走弱趋势🍅🥑🍎，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动💝👞。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论👙👜🍒，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动😡💝🍅。