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莫迪与卡尼将在峰会期间(jian)会面，官方已暗示(shi)两国**计划(hua)加强执法合作(zuo)与信息共享。加拿大领导人还邀请了沙特王储****・本・萨勒曼，不过后者已(yi)决定不出(chu)席。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息(xi)或推迟降息，美元走强(qiang)，外资流出，外资持股占比(bi)更(geng)高(gao)的港股跌幅更(geng)深，当前债务风(feng)险(xian)担忧(you)下，美元(yuan)走强(qiang)短期概率不大。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🩲，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👘🍆😡🍌。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🌽👠👠，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥒🥕🤍，其次是汽车电子电气系统👚😠😠、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👗🧄💖、竞争环境进一步加剧🥦👄🩰👗。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍊。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍋🍍🥦💘，预计会逐步延续回暖态势。

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新(xin)能源方面：我们认为美国市场有较高的在2026年取消7，500美(mei)元税收补贴的预期，落地后或对于电动(dong)车销量(liang)短(duan)期有较大影响。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要(yao)求，车企或无需每年接受审核，而是检验三年(nian)的平均表现是否履行排放要求，我们(men)认为车企压力或得到较大缓解，电(dian)动新车或仍按照原本节奏推出，下(xia)半年的新(xin)能源(yuan)销量增长或(huo)主要来自供给端主动提升。

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1、本周👿🩰，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降🍒。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来🩰💯💯👿，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素💕👡，后续看好泛科技方向机会👝。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👅🥦👠🍉🥕、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💖🍆。以创新药为例🍉，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥭，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍈🍎，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🧡。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍆🎒，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🤬🥬。但对于重视时间成本的投资者而言🥔，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍌🍈👚，部分资金逐渐选择止盈🥾🤬。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🩳🥦👚，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👘。从近期算力通信🥕🍓、传媒修复🍆💝、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。