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上半年全球(qiu)并购交易数量同比下降16%，为20年来的最(zui)低水平。交易撮合者停下(xia)来重新评估(gu)估值、关税风险以及动荡(dang)的地缘政治的影响，同(tong)时探索在这段时间结束前进(jin)行交易的(de)方式。尽管如此(ci)，人工智能主导的行业出现的(de)变化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标。

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配置上(shang)，建议(yi)投资者(zhe)继续(xu)积极挖掘结构性机会。具体考虑到成(cheng)长科技累积涨幅高(gao)、估值高分位，下跌风险较大。周期品整(zheng)体景(jing)气(qi)弱势，可从中观角(jiao)度切入寻(xun)找景气支撑方向。消费品两(liang)极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一(yi)步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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短期內(nèi)，股票(piao)投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏(pian)度幾(jǐ)乎沒(méi)有(you)變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情(qing)緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期(qi)權交易所波(bo)動(dòng)率指數(shù)(shu)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)(huo)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到(dao)措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示(shi)，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和(he)其他大型基金经理削减了布伦特(te)原油期货和(he)期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来(lai)最大，而此前他们刚(gang)刚建立(li)了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、檢(jiǎn)詧(chá)官(guan)稱(chēng)，陳(chén)在EdgarAgents.com擔(dān)任撡(cāo)作員(yuán)兼助理經(jīng)理，甄則(zé)擔任撡作員兼排版經理。兩(liǎng)人在公司公(gong)告提交前就能接觸(chù)到這(zhè)些信(xin)息。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍎🍄。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥻👘，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👗🍈🍒👘。需求和库存方面🎒，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期👗👅🩲👘，铁水节奏或类似于 2023年🩱🥝👡，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍑😡。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💌🥻🎒，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍊💓，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🥔🍆🍄🌽，有压力但也相对有限👘🩰🍒🍄。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥿👡，预计四季度铁矿累库压力明显增加👡💘🍊。综上所述👜🍋，全球供应释放低于预期🥾🍈🩰，但预计四季度需求端受政策影响🥬，存在分化🥾🍈👠，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会😠🍏🥿，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。