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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👙💝、多数工业金属价格上涨🥾，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🎒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👘。

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Counterpoint Research的報(bào)(bao)告(gao)顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光(guang)展(zhan)銳(ruì)以10％位列(lie)第四。

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6月29日，昊天(tian)國(guó)際(jì)建投髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度(du)業(yè)績(jī)，收入1.45億(yì)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)(jian)少16.18%，股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)虧(kuī)損(sǔn)1.9億港元，衕比收窄(zhai)58.96%；每股虧損(sun)2.49港僊(xiān)。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经(jing)历过两波较明显的高(gao)低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的(de)板(ban)块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块(kuai)的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面(mian)优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属(shu)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥿🍑，第一😡🥝🥕🥝，从历史来看🥬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓👝👚👚😡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💯🩰，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍊💯💝💞、库存阶段🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥑😡🍒🥿、估值👿🤬、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍉，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍇、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥻、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥑😡🥻😻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👿💓、国产算力、非银金融、国防军工🍏😈👠、创新药。

2、春兴精工：公司近日通(tong)过查询京东网司法拍卖网络平台获悉，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时(shi)至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199，995股、15，535，008股（目前全部处(chu)于司(si)法冻结状态），共计169，735，003股，占其所持公司股份的(de)55.91%，占公司(si)总股本的15.05%。现(xian)为拍卖公示期，若上(shang)述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。