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下(xia)跌中的(de)回落：美元(yuan)走(zou)强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛(lian)有两次(ci)典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国(guo)资产，而外资占比更高的港股(gu)相(xiang)比A股受(shou)影(ying)响(xiang)更大(da)，跌幅更深(shen)。（1）23年美(mei)联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加(jia)速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位(wei)，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受(shou)挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发(fa)的情况，市(shi)场对美(mei)国债务风(feng)险(xian)的担忧可能引发美元进一步(bu)走(zou)弱。

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