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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征💌💌🥒💟🥭，例如💘，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👗👛🥾。尽管4月受外围摩擦冲击💗💞🩱😡，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复💗🥕🍍，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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市场在经历了前期漫长的下跌后🍈，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面(mian)达(da)成协议(yi)概率(lv)小(xiao)、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利(li)好带动(dong)市场(chang)向上可能(neng)。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望(wang)宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利率(lv)月环(huan)比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率(lv)月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券(quan)收益率方面，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收益率较上月(yue)末(mo)分别下行12bp/11bp/10bp。

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