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约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测👠，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”🩰🥻。

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第一財(cái)經(jīng)記(jì)者梳理統(tǒng)(tong)計(jì)髮(fà)現(xiàn)，以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)31項(xiàng)(xiang)指數(shù)爲(wèi)基準（2015年6月12日(ri)至2025年6月13日(ri)收盤(pán)，后復(fù)權(quán)計算(suan)），錶(biǎo)現最突齣(chū)的三大行(xing)業昰(shì)食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器(qi)、銀(yín)行，其餘(yú)28箇(gè)行業(ye)指數還(hái)沒(méi)超過(guò)5178點(diǎn)時(shí)的點位。

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不过💔🥝🍋🍊，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🍌🩰，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🥦🥔👠，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🍄🍏，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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③投资者结构：港股外资占比更高🍍💘💗，美国债务风险扰动，美元走弱🎒🍑，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善🍆💓🍒😻、更为便捷开放的制度优势，率先受益🍇😈💝。

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1、这已促使万(wan)豪国际、凯悦酒店、温德(de)姆(mu)酒店及度假村以及精选国际酒店集(ji)团等(deng)多家顶(ding)级酒店集团修(xiu)正2025年(nian)盈利预期。例如，温德姆酒店及度假村将RevPAR增速预期从2%~3%大幅下调至(zhi)-2%~1%，凯悦酒店将(jiang)增长区间下调(diao)一个百分点至1%~3%，万豪国(guo)际则下调了0.5个百分点至1.5%~3.5%。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观💕。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍋😠，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🍄🤍😡，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍏，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍎。