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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力😠💔🥿。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看🍅🥭👞，当前对煤电环保要求放松💛💟，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张🍅👞🎒；但新能源补贴退坡🥥、关税等政策不利于电力供给释放💖🍌；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长🥭👠👿👄，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🥕，看好远期批发电价继续上行🥦🍒。

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但这两起交易的调查目前都陷入了停滞状态🍑🌽👠。特朗普**似乎在监管科技巨头和前沿科技方面，采取了更为宽容的政策。这或许是吸取了前任拜登**强硬监管政策遭到科技巨头纷纷**的教训，也有可能是因为这些巨头背后的亿万富翁及时与他改善了关系。

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海天味业此次赴港二次上市(shi)剑指全(quan)球化发展。早在2024年12月，公(gong)司就公告称，为(wei)进一步推进全球化战略，提(ti)升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港(gang)联交所主板挂牌上市。

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1、虽然扎克伯格已经改善了与特朗普总统的(de)关系，但谷歌、亚马(ma)逊、微软及OpenAI，乃(nai)至马斯克(ke)的xAI，都和(he)白宫有着良好的关系。而且Meta的当务之急是从(cong)反垄断诉讼脱(tuo)身，没有(you)必要再给自(zi)己添加监管挑战。

2、下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分(fen)别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外(wai)资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当(dang)前(qian)来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案(an)提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美(mei)国公共债务(wu)与GDP之比将从(cong)2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。