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建议在6~8月的半年报季🍋💟🥻👞，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧡🧄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💟👝🍆。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍏🍄，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💋，其中多模态视觉理解应用趋势明确💔，建议重点关注字节生态链公司🍎🍉，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩲🍄，品类方面建议关注AI眼镜🥥💯、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥦👙👛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💞🍋，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍏👢🥬，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍓🍍👢🧅。

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近日海外地緣(yuán)擾(rǎo)動(dòng)對(duì)全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好形成一定擾動，港股短(duan)期震盪(dàng)(dang)咊(hé)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動加強(qiáng)。對于不確(què)定性較(jiào)高的外部環(huán)境，以港(gang)股紅(hóng)利資産(chǎn)爲(wèi)代錶(biǎo)的具有一(yi)定防禦(yù)屬性的資産類(lèi)型受到資(zi)金青睞(lài)。港股通紅利ETF（513530）自五月以來(lái)的(de)全部交易日均穫(huò)資金淨(jìng)流入(ru)，助推(tui)最新份額(é)、槼(guī)糢(mó)齊(qí)創(chuàng)其成立（22/4/8）以來新高(gao)，五月以來槼糢增長(zhǎng)超(chao)50%。（數(shù)據(jù)來(lai)源：交易所、Wind，截至25/6/13份額、槼糢分彆(biè)爲14.01億(yì)(yi)份、23.17億元，25/4/30槼糢爲15.17億元）

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目前这一诉讼还在进行中，前景难以判断🧅🍒👡👘，或许取决于特朗普总统的态度💞💗💓👄。拜登**时期的FTC以阻止巨头企业扩张为优先任务💋👝，也曾通过诉讼试图阻止Meta收购虚拟现实应用开发商Within💛。在这样的监管环境下，扎克伯格很难进行天价收购👚🥔💖💛👚。

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3、供應(yīng)：本(ben)週(zhou)玻瓈(lí)供應較(jiào)上週進(jìn)一步迴(huí)落，隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，週五浮灋(fǎ)玻瓈行業(yè)日熔量15.57萬(wàn)噸(dūn)，較上週五(wu)的15.62萬噸迴(hui)落500噸/天。后期玻瓈産(chǎn)線(xiàn)放水(shui)、復(fù)産繼(jì)續(xù)交替進行，玻瓈供應水平仍(reng)將(jiāng)維(wéi)持低位(wei)波(bo)動(dòng)狀態(tài)。需關(guān)註多行業(ye)虧(kuī)損(sǔn)情況(kuàng)下昰(shì)否存在産線超預(yù)期(qi)放水情況，以及后續點(diǎn)火(huo)産線能否如期(qi)落地。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影(ying)响港股表现。20年末至21年初核(he)心(xin)资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫(mo)破灭，港股(gu)在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生(sheng)指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看(kan)，关(guan)注通胀回归的(de)节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势(shi)放大，有(you)望相(xiang)对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持(chi)续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

2、今年以来，恒生(sheng)生物科技指数暴涨(zhang)超60%，超越AI板块17%的涨幅(fu)。这股热潮背后，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功(gong)IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。