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北美头部云厂(chang)商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本(ben)开支维持或上修，打消市场此前部分担(dan)忧(you)，AI基础设(she)施投入持续性(xing)超预期；关税影响有限(xian)。我们从海外云(yun)厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用(yong)商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本(ben)开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持(chi)续性超出市场预期。关税(shui)方面(mian)，在当前关(guan)税政策下，由于海外通信板(ban)块厂商大多进行(xing)全球化布局，因(yin)此我们认为较大概率能够绕过关税较(jiao)高的生产地，需要承担的关税有限；且企业(ye)大多定价权较强，能(neng)够将关税影响(xiang)通过提价(jia)等举措(cuo)转移至下游客(ke)户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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2、对于当前的A股行情🍆🥕💌🥭，71%的受访者认为是“震荡市”💛，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”。