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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态(tai)理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火(huo)山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能(neng)提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态(tai)能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的(de)价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品(pin)，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安(an)全防(fang)护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥒🥝💖，关注后续降准降息节奏及幅度🍅。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强😡🥔🍅👜。A股经历13年TMT牛市后🥭🧡🩳🥔，14年回调盘整👄🥬，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🤍💖。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍎🧅🥾👝、地产放松👄🧡🍋、 “互联网+”产业政策催化💋。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥿🥒，央行2、4月两次降准🥥🍒，3、5月两次降息😡🩳👅；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👚🥬🍌，14年9月央行明确放松首套房认购标准💖👝🍌；产业政策方面🍌，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥒👝😠。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🎒，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💛，宽货币+宽信用👢🩲，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🩳，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👜😠💞🌽，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥻💋👗🍓；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👚，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💖👡，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🩱🍊🍅，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥔，AH溢价指数从115升至128🍓🍅🍍🥭。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥦，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👜，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🩲👝🍑。

2、与此前相比，第一财经注意到，目前多数助贷(dai)机(ji)构的权益产品具备共性特征。第一，采购外部权益为主，内(nei)部权益少；虚拟(ni)权益多，实物(wu)权益少。第二，多数产品不与借款强关联，试图控制客诉(su)率。