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行业层面，展望7月份💯👜，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩱🍎💞、运营商🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿🥻😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿🧄🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝👜👡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥔💗、自动化设备等👗🍎🍊🎒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕🥔🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👗👝💕、家具、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙；此外贵金属💘👠👝、燃气、电力、农化制品💯🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍍。

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德福科技：近日🥔🥦👿，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》🍓，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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本週，基(ji)本麵(miàn)囙(yīn)子(zi)在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)(jing)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)(he)每股經(jīng)(jing)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜(zong)郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜(zong)郃行業正收益明顯(xian)。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙(yin)子在非銀(yín)金螎(róng)行(xing)業正收益明顯(xian)。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产(chan)，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现(xian)货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万(wan)吨(dun)，下半年预计将重回过剩逻(luo)辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几(ji)内亚事件之前，我们(men)倾(qing)向于 60 美金作为矿(kuang)价的底部，因为从成本和历史出矿价格(ge)来看，60 美金矿企仍有出矿意(yi)愿(yuan)，但(dan) 60 美金之下可(ke)能会触及部分几(ji)内亚高成(cheng)本(ben)项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应(ying)收缩。但几内亚事(shi)件(jian)后，矿石止跌小(xiao)幅回升(sheng)后再度僵持，由于事件(jian)落地进度、对于(yu)企(qi)业成本的增加等信息(xi)不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝(lv)底部需要谨慎。此外短期仓单(dan)仍在去化且实(shi)际量级或低于公布数量，需要关注仓(cang)单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比(bi)增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易(yi)逆(ni)差收窄。5 月集(ji)成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕比增(zeng)幅擴大(da) 4.00 箇百分(fen)點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進(jin)口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇(ge)百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至(zhi) 6.10%，三箇月(yue)滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收(shou)窄(zhai) 12.66%至 168.12 億美元。