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维持(chi)年(nian)度策略观(guan)点(dian)：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底(di)仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时(shi)通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切(qie)换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在(zai)观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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2、从产(chan)品类型看，年(nian)内已清盘产品(pin)中，权益(yi)产品占比七成。这其中，无论(lun)是被动指(zhi)数类产品，还是主动管理(li)产品，新能源、医药(yao)、消(xiao)费等行业(ye)主题(ti)基金已成为清盘“重灾区”。