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2、1、基(ji)本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港(gang)股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股(gu)业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融(rong)的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面(mian)受(shou)价格因(yin)素影响更大(da)，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高(gao)，行业属性导致了港股(gu)业绩受价(jia)格下行的影(ying)响更(geng)小。历史(shi)上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港(gang)股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。