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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制(zhi)造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近(jin)两年来港股业(ye)绩增速显(xian)著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的(de)-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩(ji)疲弱主要受价(jia)格因(yin)素拖累，核心在于(yu)A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业(ye)基本面(mian)受价(jia)格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比(bi)之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了(le)港股(gu)业绩受价格下行的影响更(geng)小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净(jing)利润(run)同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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