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报告称，锂价在近期下跌后预计将(jiang)缓慢回升，收入预(yu)计从今年的 46 亿澳元增至明(ming)年的 55 亿澳元(yuan)以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💗🌽👢，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍊👛、机械（自动化设备）🩳🥻、医药生物（化学制药）🌽🥥、国防军工💯、有色金属（工业金属🩲、贵金属、小金属）、计算机等🍊。

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中原(yuan)证券指出，随着行业景(jing)气(qi)度不断(duan)下滑，2023年开(kai)始行业固定资产投资增速有(you)所回落，2025年以来投资(zi)力度进(jin)一(yi)步下行，未来行业产能过剩的压力有望(wang)逐步缓解。需求(qiu)方面，随着汽车、家电、纺织服装等(deng)领域内外需求带动(dong)，化工领域需求(qiu)有望出现复苏。未来随着我国(guo)宏观经(jing)济持续向好，化工行业下游需求(qiu)有(you)望继续复苏(su)。在供给和需求两方(fang)面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储(chu)7月(yue)降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要(yao)股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金(jin)有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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1、下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追(zhui)随。COMEX 黄(huang)金 3100-3300 美元成为新的(de)支撑区间，COMEX 白银关注(zhu) 32-33 美元的(de)支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储(chu)年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复(fu)的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美(mei)元，白银上方关(guan)注 39-40 美元。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%🥦💟，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。