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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器👘🥻🍈、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍍；

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👞💞，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥭🌽🎒，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍓🍇💛，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍌，其次是汽车电子电气系统👜👿💋、轮胎轮毂🥝💔。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥒👛🥾👛，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👝，零部件集中度持续下滑💖🍓、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍆🥬💝💓，供需格局进一步变差🍌💖💖。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💔🥬🩱👿，预计会逐步延续回暖态势。

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其影响不仅限于现货价格，远期曲线的形态在短短几天(tian)内发生剧(ju)烈变化，影响(xiang)了数百万(wan)桶所谓的 WTI 日(ri)历价差期权 —— 这(zhe)些期权(quan)押注不同交割月之间的价差。此前反映对明(ming)年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为即(ji)时交割支付溢价(jia)）。

活动说明：曰本成片网

1、据媒体报道🥝，GPU在通用加速计算场景具备优势，但在特定场景下存在成本昂贵、功耗高等难题，这也让需求方寻求其他类型的芯片作为支撑。定制化的ASIC芯片成为备受关注的落点。近日英伟达推出NVLink Fusion，直指博通的高成长型市场：AI定制芯片💔👝。这也意味着ASIC芯片市场有新的加入者。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板(ban)块具有典型的“困境反转”属性，后续(xu)有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅(fu)上涨的(de)板块，在过去两年时间都经历了震荡(dang)调整和蛰伏期，估值(zhi)下修到价值洼地区间。上涨(zhang)逻辑上和去年(nian)具有连接(jie)性(xing)和一致性，因此今年(nian)板块的快(kuai)速上涨具备典型的困境(jing)反转逻辑，后续行情有(you)望延续。