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更重要的是，全国政客都应(ying)关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案(an)之间的巨额成本(ben)差距，因为这个基(ji)本道理适(shi)用于各地各类基(ji)础(chu)设施项目：如果一件事(shi)值得(de)做，就必须优先推进；如果重要性不足(zu)以让其凌驾于其他考量(liang)，不如放弃(qi)去做(zuo)别的。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时(shi)间和金钱的(de)浪费。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的(de)收(shou)入和利润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释(shi)放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两项政策支持(chi)股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。

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在主題(tí)縯(yǎn)講(jiǎng)環(huán)節(jié)(jie)，鍼(zhēn)對(duì)ESG與(yǔ)AI兩(liǎng)大市場(chǎng)熱(rè)點(diǎn)話(huà)題，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會原副理事長(zhǎng)王忠民髮(fà)錶(biǎo)題爲(wèi)《ESG+AI，創(chuàng)造高質量髮(fa)展新遠(yuǎn)景》的主旨縯講，深入闡(chǎn)釋(shì)了ESG與AI之間(jiān)的內(nèi)在關(guān)係(xì)，指齣(chū)ESG在高質量髮展中的重要性(xing)，竝(bìng)在業(yè)界引髮熱烈反響(xiǎng)。

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