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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥾🩰。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下😠，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🍑🩲😡🍅🥕，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👚🥝。

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今年以来🍈🍇👛，个股涨幅中位数达到8.5%👚；偏股基金（股票😡😻、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🧄🥭。量化私募🍓💟、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💔🍋🥔。按照我们中期策略的观点🥑🧡🍍😻，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💔，增量最近有望加速流入🥒💘👗，呈现正反馈效应🥒🍒。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍏🍈🍏，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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何涛：我当时管直营渠道、供应链，参与了讨论，是重要的被参考对象，但没提任何建议，因为当时我觉得无论你给我什么车，我都能卖出去(qu)。

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2024年🥝，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%🥦👗👅🥝，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🥦🥥🤬。他们表示🌽🧡🥻👄，这会危及国家的财政轨迹。

2、2、需求：终端需求偏(pian)弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强(qiang)。吨(dun)钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数(shu)环比略(lve)有回升，但仍处于近年来同期(qi)较低水平，终端需求不足，下游(you)备货意愿不强。