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建议在6~8月(yue)的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免(mian)频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配(pei)置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中(zhong)多模态视觉(jue)理解应用趋势(shi)明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自(zi)下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避(bi)风港(gang)，建议(yi)继(ji)续平(ping)衡A股和港股(gu)的(de)配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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