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1、美国(guo)一季度实际(ji)GDP年化(hua)季(ji)环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期(qi)，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信(xin)号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出(chu)炉(lu)前后，市场将修正(zheng)对美(mei)联储(chu)9月的(de)降息预期(qi)，或增大美元指(zhi)数(shu)、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长(zhang)放缓(huan)趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈(ying)利(li)数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复(fu)苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。