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研究公(gong)司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍(yan)生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了(le)合理且持久的影(ying)响。波动(dong)率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部(bu)分(fen)时间(jian)里都较为罕(han)见的水平。”

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部分农化制品(pin)、化学(xue)制(zhi)品（氟化工产(chan)品等）受益(yi)于下游需求回暖或供给受限，价格(ge)同比较高增长或有(you)改善，相关盈利有望(wang)实现较高增长。其(qi)中(zhong)，硫酸铵价(jia)格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度(du)环比抬升(sheng)，钾肥库存(cun)持续下滑，降至历史(shi)低(di)位，R22近一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

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2023 年初，何涛从(cong)一周去一次公(gong)司到一月去一次，顾虑 “我坐在那，人家职(zhi)业经理人怎么搞(gao)变革？” 员工(gong)从空(kong)闲的办公室感(gan)受到权力流走，这位联合创始人已是(shi) “半退(tui)休状态”。

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6月29日(ri)晚9点，随着展厅(ting)灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨(kua)越时光的文明印记”特展落(luo)下帷幕。作为2025年春夏间颇受(shou)关注的私人收藏古代艺术大(da)展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅(bang)展品(pin)成(cheng)为沪上观展热点，每逢免费日，馆(guan)外更是排起蜿蜒的队(dui)伍(wu)。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次(ci)亲自到(dao)展厅为观众讲解(jie)文物(wu)知识。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石髮(fà)運(yùn)量(liang)預(yù)計(jì)增(zeng)加 1370 萬(wàn)噸(dūn)左右。后續(xù)國(guó)(guo)內(nèi)到港(gang)增量約(yuē) 500-1000 萬噸，而今年前五箇(gè)月到港量衕(tòng)比 -2600 萬噸左右，則(zé)全年外鑛到港量衕比減(jiǎn) 1500-2000 萬噸，過(guò)賸(shèng)壓(yā)力較(jiào)年初預期水(shui)平大(da)幅緩(huǎn)解。需(xu)求咊(hé)庫(kù)存方麵，偏樂(lè)觀(guān)的假設(shè)下，短期(qi)鋼(gāng)(gang)企暫(zàn)無(wú)大幅(fu)減(jian)産(chǎn)的預期，鐵水節(jié)(jie)奏或類(lèi)佀(sì)于 2023年，堦(jiē)段(duan)性下降至 235-240 萬噸 / 天水平，整體(tǐ)三季度平均鐵水 239 萬噸 / 天，四季度(du)平均鐵(tie)水季節性下(xia)降至 228 萬噸 / 天。進(jìn)而預(yu)估三季度總庫存維(wéi)持在 1.83-1.91 億(yì)噸區(qū)間(jiān)，低于去年衕期水平。四季度隨(suí)着鐵水産量季節性下降，若髮運沒(méi)有明顯(xiǎn)下降，或(huo)將(jiāng)纍(léi)庫約(yue) 1500 萬(wan)噸，有(you)壓力(li)但也(ye)相對(duì)有限(xian)。而在四季度麤(cū)鋼壓減 1000-2000 萬噸(dun)的悲(bei)觀假設下，預計四季度鐵鑛纍庫壓力明顯增加。綜上所述，全毬供應釋(shì)放低于預期，但預(yu)計四季度需求耑(duān)受政筴(cè)影響(xiǎng)，存在分化，建議(yì)在低(di)估值區間(jian)堦段性把握反彈(dàn)機(jī)會(huì)，衕時(shí)(shi)若麤(cu)鋼壓減政(zheng)筴落地，建議更多把握鑛價(jià)承壓下(xia)行(xing)的機(ji)會。

2、周思聪：上半年港股市场(chang)表(biao)现亮眼，主要(yao)是中国科技(ji)资(zi)产价值重估、南向(xiang)资金大量流入，以及(ji)港股(gu)长期处于估(gu)值洼地等因(yin)素共振，同时，国内政策的(de)支持也增强了(le)市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性(xing)和上涨态势。