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4、当地时间6月27日🍈💖💔🥒🍑，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发布了一段长达一小时的视频，展示了他们最新的研究成果及产品发展方向🤬。据介绍，目前Neuralink的受试者已经达到7人，其中涵盖4名脊髓损伤患者与3名肌萎缩侧索硬化症（ALS）患者。

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许廷全(quan)：下半年市场仍有机会(hui)震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金(jin)层(ceng)面，当前外(wai)资对中国资产(chan)虽仍未超配，但与去年(nian)底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一(yi)步修(xiu)复，有(you)机(ji)会见到资金进一步回流。今年(nian)以(yi)来，各领(ling)域上市(shi)企业业绩表现出色，后续(xu)在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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唐晨：我们关注(zhu)“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾(jia)驶等，因为这些资产“含权量”高，在(zai)整体重(zhong)估过程中，通常会表现出更强(qiang)的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既(ji)是当前驱动经(jing)济发展的(de)新增长点，又(you)是反映(ying)时代(dai)命题的主要方向(xiang)，政策、资本、产(chan)业更(geng)容易形成共振的效果。

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我们需要在雄心和行(xing)动上实现跃(yue)升。这就是为什么中国今年(nian)即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要。作为主要的排放国以及清洁能源(yuan)领域的领先力量，中国若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排30%，这既(ji)是现实可行的，也是必(bi)不可少的，不仅将助力实现全球气候(hou)目标，更将激发其(qi)他国家更大的雄心。

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1、细分行业来看👅🥭🍉🍊，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💞👡，1-5月利润同比增长7.2%🥒💋🍈，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💕，航空航天相关设备制造🍏💔🌽🧡、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👚💕🍄。以旧换新政策效果持续显现🧅👿，消费品制造业其他家用电力器具制造👘👚、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💌🍎，必需消费稳健增长🥒🎒🥝👄👡，农副食品加工业利润增长38.2%🥻💓，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥾、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👿、医美💔👝、量贩零食、智能家居家电等领域🍓🍋。综合以上🍅💌🌽🍍，行业配置方面重点围绕传统产能出清💖🍑、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥔👘🧄🍄、有色金属💯🥿、国防军工、商贸零售🍍、美容护理🥭🍎💋🧄、化学制药等”