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综合盈利、行业景气和交易等维度🥭👛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💟🩰，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💯👠、贵金属💌😈、小金属）、计算机等。

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“我们增设了照(zhao)护部，负责管理(li)护理员和免陪照护工作。”晏殊介绍(shao)，医院自主编写照护教材开展培训，现有500多名护理员。今年56岁的张选荣(rong)从事护(hu)理员工作刚满一年，上岗前先参(can)加了医院组织(zhi)的专业培训，既有理(li)论知识，也有实操培训。

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4、海关总署发布公告，在持续开展针对日(ri)本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测(ce)且结果未见异常(chang)，日本**承诺保障(zhang)输华水产品质(zhi)量(liang)安全的前提下(xia)，根据(ju)我国食(shi)品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物(wu)卫生措(cuo)施协定》有关原则，为维护消费者合法权益(yi)，中方(fang)决定有(you)条件恢复日本部分地区水产品进口。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由(you)于二季度俄烏(wū)、中(zhong)東(dōng)等(deng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美(mei)關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事(shi)件反復(fù)，政(zheng)筴(cè)(ce)不確(què)定性陞(shēng)(sheng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)(gei)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)(zhang)。部分小金屬受(shou)益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)(yue)束，價(jia)格上行有朢帶(dài)動中報(bao)業(yè)績(jī)改善(shan)。