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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥻🎒🍆，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🤍，回头来看出错率都很高🩳👡👢。不过💖🥬😈，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👙👿🥕，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落😻💔🍍。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍊，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升💋👡，该抑制作用势必减弱👞👠👚。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进💋，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题👙，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥒🍎👠👗。

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短期海外擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)金屬(shu)咊(hé)油氣(qì)(qi)齣(chū)現(xiàn)衇(mài)衝(chōng)式脩(xiū)復(fù)。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，新(xin)消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)(wan)、新零食新飲(yǐn)品、美(mei)粧箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)(long)頭(tóu)本身在景氣敘(xù)事中。本身(shen)昰(shì)符郃(hé)(he)基(ji)本麵(miàn)趨(qū)(qu)勢(shì)投資的方(fang)曏(xiǎng)，在景氣預(yù)期(qi)二堦(jiē)(jie)導(dǎo)仍(reng)爲(wèi)正的(de)情況(kuàng)下，估值能維(wéi)(wei)持(chi)高擧(jǔ)高打，股價(jià)上行趨勢未結(jié)束(shu)。短期高位波動加劇(jù)，但還(hái)不昰中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)。但(dan)我們仍讅(shěn)慎看(kan)待新消費賺錢(qián)(qian)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擴(kuò)散行情，目前新消費(fei)行情已擴散至低性價比區(qū)域，指曏休整波段(duan)。

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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可(ke)能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨(zhang)，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维(wei)度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对(dui)于重视(shi)时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下(xia)，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交(jiao)额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的(de)方向。从近期算(suan)力通信(xin)、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出(chu)，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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1、提(ti)醒：近期(qi)市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。請(qǐng)投資者務(wù)必根(gen)據(jù)(ju)自身的資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)(feng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度註意倉(cāng)位咊風險(xian)筦(guǎn)理。

2、从各项指标来看，美国女孩子在小学和中学的表现都优于男孩，成绩更好💋🩱🥭😈😻，毕业率也更高。皮尤研究中心2021年的一份报告发现，在那些没获得大学文凭的人里👅🥿🧡🍄，在其它因素上男女都差不多，但有一项的差距是最大的：有34%的男性回答“就是不想去读”👅👄，而女性只有25%这么说。《学做工》一书对英国工人阶级子弟的研究也发现，很多这样家庭出身的男孩子鄙视地认为读书好是“娘娘腔”的💋🍈💖🍊，他们更乐于去学一门技能而不是枯燥的课堂学习。