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①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造(zao)，保障分(fen)红能力及股东回报。关(guan)注银(yin)行、港口、公路、有色金属、白酒、电信运营(ying)商。

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“他們(men)沒(méi)(mei)有研究過(guò)，但不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻(zhi)要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新，股價就有機(jī)會(huì)漲。有可能他還(hái)沒研究透，股票漲完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在(zai)創新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的大市值公司沒怎麼(me)(me)漲，但有(you)些小市值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種預(yù)期的（股價上漲的公司），風(fēng)險(xiǎn)就大些。

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1、一是加强央地协同，凝聚合力。国家部委(wei)在(zai)顶层设计、政策配套、授权放权、项目审批上给予更强有(you)力支持；深圳(zhen)要完善工作(zuo)机制，制定清晰的时间表、路线图、任务书。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍎。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥿🌽💯💛，但自由现金流充沛的企业🩱，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🎒👛🥦，获得ROE的抬升👄🎒👄，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍒😠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥝👛👝🥭；补贴政策推动下🥕😠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍑🥦。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍊，关注存量项目进入收获期🩲👗，自由现金流释放加速的电信运营商🍇🤬。小盘成长方面🎒💌💓💖😈，货币宽松扩张剩余流动性💖，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍎👄🍎，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩳，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥬🤍👚、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥑🧡👠、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。