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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降(jiang)息(xi)的官员人数增(zeng)加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议(yi)息会议(yi)后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整(zheng)体降(jiang)息预期变化不大。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参(can)考。预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。