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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股(gu)涨幅居前。截至收(shou)盘，宏达股份(fen)大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份(fen)等多股涨超2%。

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据Wind数据统计，选取参与角色为(wei)竞买方，剔除重组失(shi)败，6月以来披露并(bing)购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉(hui)科技(ji)、国投中鲁、东莞控股、梦网科技(ji)、邵阳液(ye)压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子(zi)、远达环保、ST联合（**）、哈森股(gu)份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城(cheng)开、南京化纤、建龙微纳(na)、海联讯、天亿(yi)马、华升(sheng)股份(fen)、奥浦(pu)迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股(gu)、新晨科(ke)技(ji)、杰美特、鸿铭股份、至正(zheng)股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务(wu)、电投能源、隆(long)扬电子、上海电力、中国船(chuan)舶(bo)、广(guang)西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投产(chan)融(rong)、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦(jiao)作万方、滨海能源(yuan)（**）、佛塑(su)科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技(ji)、新相微、光智(zhi)科(ke)技、海峡股份、安宁(ning)股份、金利(li)华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实(shi)、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信(xin)息、中(zhong)核(he)科技(ji)、天汽模、*ST花王、概伦电子、海(hai)航控股、狮头股份(fen)、亿华通-U、迅捷(jie)兴、万(wan)向钱(qian)潮、海兰(lan)信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋(mao)科技(ji)。具体(ti)情(qing)况如(ru)下图：

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1、進(jìn)入7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體(ti)來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行(xing)季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我(wo)們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的(de)風格指數推薦(jiàn)如下：

2、当前市场(chang)对于波动率和波动(dong)率交易(yi)的(de)理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然(ran)的(de)涨/跌(die)，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三(san)连阳(yang)”，本质上(shang)是正向(xiang)因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可(ke)能性突(tu)破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历(li)波(bo)动(dong)率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是(shi)判断(duan)风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。