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展朢(wàng)7月增量資金(jin)或有朢(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢(wang)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各(ge)類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上市場(chang)風偏改善后螎(rong)資資金有(you)朢(wang)延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍(yue)。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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2、应共和党人的要求👄👘，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段💛👠，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。