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我们(men)继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期(qi)科(ke)技超跌反弹出(chu)现(xian)中断，尚(shang)未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突(tu)破(po)，打开应用层突破(po)空间。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌💝，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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在袭击发生前的几(ji)天(tian)里(li)，随着紧张局势升级，一些分析师曾推测，一(yi)次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上。交易员(yuan)抢购看涨期(qi)权，而当周五亚洲(zhou)市场开盘后以色列飞机开始投弹时(shi)，这一趋势进一(yi)步加(jia)剧。

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3、投资(zi)者结(jie)构：港(gang)股机(ji)构投资者占比(bi)更高，外资占(zhan)比更高，美国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其(qi)中外资占比5.8%。相比之下港(gang)股机构化(hua)程度更深，根据港交所披(pi)露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资(zi)者占(zhan)比5%，外(wai)资占比超40%。高外资占比也导致港股相(xiang)比A股(gu)更易受海外(wai)影响，历史上看AH溢价(jia)指数与美元走势高度相同，美(mei)元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本(ben)寻求中国资(zi)产配置，港股(gu)相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外(wai)资(zi)加速流入中国权益市(shi)场时，港股往往较A股更为受(shou)益(yi)。今年以来市场对美国债(zhai)务风险(xian)担忧持续升温，尤其在(zai)特朗普公布对(dui)等关税后美元资产遭(zao)受(shou)大幅抛售和价(jia)格(ge)下跌，东(dong)稳西荡下外资加速(su)流入中(zhong)国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看(kan)，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高(gao)，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团外资持股(gu)占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例(li)估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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2、與(yǔ)此前相比，第一財(cái)經(jīng)註意到，目(mu)前多數(shù)助貸(dài)機(jī)構(gòu)的權(quán)益産(chǎn)品具備(bèi)共性特(te)徴。第一，採(cǎi)購(gòu)外(wai)部權益爲(wèi)主，內(nèi)部權益少；虛(xū)擬(nǐ)權益多，實(shí)物權益少。第二，多數産品(pin)不與借(jie)欵(kuǎn)強(qiáng)關(guān)聯(lián)，試(shì)圖(tú)(tu)控製客訴(sù)率。