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從(cóng)輪(lún)動(dòng)(dong)麵(miàn)積(jī)來(lái)(lai)看(kan)，第二輪(lun)行情的(de)輪動麵積更大。以申萬(wàn)(wan)一級(jí)(ji)行業(yè)相較(jiào)(jiao)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚(ju)焦于算力(li)咊(hé)(he)人(ren)形機(jī)器(qi)人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業(ye)比例超 60%，輪動範(fàn)(fan)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)(kuan)。

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具体来看💝🩳，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首💌😡💝💔，同比增长22.89%；太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同比分别增长20.11%🌽🥒👙😡🧡、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元🎒🩳🥒，同比下降2.17%💞💔🥕👄，安联资管扭亏为盈👝🧡🩳，实现净利润0.04亿元。

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毛利率上升(sheng)得益于公司对成本的有效管控和(he)业(ye)务结构(gou)的(de)优化，但(dan)净利(li)率的波(bo)动反映出(chu)公司除了(le)成本因素外，还受到其他如费用支出、资(zi)产减值(zhi)等因(yin)素的影(ying)响。这种波(bo)动可能会影响投(tou)资者对(dui)公司盈利能力的信心。

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6🥑🍊🍉👘🥬、出口：出口政策近期仍有反复👠🍅💕，或对市场情绪有所扰动。上一轮印标结果逐步公布，标价偏高🍍🍍。预计我国货源仍难以参与，但需关注印标结果对国内市场情绪是否产生扰动👛💔💕🥥。

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1、下跌中的回落：美元走(zou)强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情(qing)中收敛有两(liang)次典型案(an)例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储(chu)处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在(zai)24年5-8月加(jia)速流(liu)出中国(guo)权益(yi)市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国(guo)债(zhai)务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味(wei)着美(mei)国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需(xu)求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债(zhai)务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

2、能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯(si)・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目(mu)标和军事(shi)目标的(de)打击，标志(zhi)着中东地(di)缘政治的转折点，其连锁反应已在全(quan)球市场显现。霍尔(er)木兹海峡(xia) —— 每日有 2000 万桶石(shi)油通过 —— 如(ru)今处于地缘政(zheng)治的刀刃边缘。”