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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定💞；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🎒🥒🥔；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、5月(yue)，计入**广义开(kai)支(zhi)、商品房销售额、社(she)会零售(shou)商品额、出(chu)口金额(e)和企业资本(ben)开支的总需求增速同比增速进一步回升至(zhi)5.7%，总需(xu)求依然保持稳定，滚动三个月(yue)工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保(bao)持稳定。预计(ji)半年报(bao)上市(shi)公司收入和利润增速仍保持小(xiao)幅边际改善的态势。