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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征(zheng)较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相(xiang)对较高。6月末7月初，流动(dong)性和业绩扰(rao)动(dong)或略有加剧，建议灵活择机应对(dui)。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍍💛，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥝。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💛👝，也就是说👝🍒，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥻。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇👢，结构是主线🥥👗💯💛，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强👘？是什么样的宏观环境导致了这一局面🩲🧄？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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1、保险(xian)资(zi)金长期投资试点，指的是保险公司资金(jin)投向(xiang)私募(mu)证券投资基金，主要投向二级市场股票(piao)，并长期持有(you)。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总(zong)局批准参与长期投资试(shi)点，获批金额为120亿元。在第二批获(huo)批试点的险资(zi)中，泰康是(shi)第一家对(dui)外宣布开(kai)启投资的机构。

2、许廷全：上半年港(gang)股市场呈现震荡向上走势，主要受到内(nei)外部多因素交互影响，自去年底投(tou)资者意识到经济政策(ce)转向后，风(feng)险偏好有(you)所(suo)上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初(chu)以来，部分外资券(quan)商陆续上调中国投(tou)资(zi)评级，对政(zheng)策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以(yi)及估值吸引力等因素，都推动了港(gang)股市场回暖。