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银行股价也曾经历过较长时间的低迷🍒🩱🤬🩳，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间💟，申万银行指数虽连跌四年💟👢，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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行业配置：维持哑铃配置思路💯👙👢，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍓💞🥑，但自由现金流充沛的企业🥔🥑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍇🍍🥕🍌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥻👚😠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍋🍒👗🥬；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩱💖👛，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👜👞😡，自由现金流释放加速的电信运营商🍌👞🥻。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🩳，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍅💯🩱😡🩲，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅🍋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💯，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗，下同）和科创板（20%）👙🥻，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💞🍊🩳、芯片）🥦🍊😠、信息化（数据库🍈💞、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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細(xì)分子行業(yè)(ye)看，白酒(jiu)方麵(miàn)(mian)，貴(guì)州茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾酒漲超(chao)800%，五糧(liáng)液(ye)、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去(qu)十年，消費(fèi)(fei)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)白酒持續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)加品牌護(hù)城河與(yǔ)定價(jià)權(quán)，龍(lóng)(long)頭(tóu)公司盈利增長(zhǎng)確(què)定性(xing)強(qiáng)，推(tui)動股價穩(wěn)定上漲。另外，安(an)井食品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)(yin)料、韆(qiān)禾味業、安琪(qi)酵母等食品加工(gong)、調(diào)味品、飲料子行業的龍頭(tou)股(gu)也實(shí)現(xiàn)數(shù)倍漲幅。

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