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两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班🥥、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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9、自6月初开始，生(sheng)猪主力(li)转为9月合(he)约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生(sheng)猪9月合约(yue)来说，1.4万整数关口为价格提供(gong)支撑。2025年下半(ban)年，三季度属(shu)于传(chuan)统淡季，消费难有支撑(cheng)，四季度猪肉消费量(liang)因节日（中秋(qiu)、国庆、春节前备货）阶(jie)段性回升，但整体(ti)增长有限。但供应(ying)端逐(zhu)步(bu)增多，根据往年价(jia)格趋势，下(xia)半年或呈现先涨后跌的走势。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美👿、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🥻💗💔🥭；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👢🍋；三是红利板块🍈🍅🍈，包括银行、能源、公用事业💋🍆、电信运营商等🍅🍌👜。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油(you)萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

2、摩根大通(tong)的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一(yi)份报告中建议进行股票与石油的混合交易(yi)，他(ta)们表(biao)示，若(ruo)中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与(yu)此同时，由于利率可能在更长时间(jian)内保持高位，股市可能会(hui)下跌。尽管这两(liang)类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期(qi)，两者的关系往往会转(zhuan)为负相关。