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在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高🥥🧄、认购价格相对更低😈🍈💖👗、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧🥕👘，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）🥑🍏🍄。

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國(guó)盛證券錶(biǎo)(biao)示，從(cóng)算力(li)建設(shè)角度看，高密(mi)度(du)、低功耗等已成爲(wèi)一緻(zhi)公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交(jiao)換(huàn)機(jī)有利于在(zai)scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設更大(da)槼(guī)糢(mó)的(de)集羣(qún)(qun)。

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截至2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元(yuan)，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)(wei)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比(bi)例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👡💌，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍄💌🩱🥾，人数增加至7人💘🍒🧄；预测年内降息2次的为8人👡，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🤍💗🎒，鲍威尔提到😈，只要经济稳固🤬🍉🍎🥻，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍒🍆💯，以及通胀下降🍇，正确的做法就是保持现状💟，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👄👝。

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1、那么此(ci)时，市场选择的(de)共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈(kui)和(he)资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方(fang)向(xiang)一定是(shi)当时(shi)空间(jian)相(xiang)对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值(zhi)约束的(de)行业，也就(jiu)是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。