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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现(xian)在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明(ming)显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不(bu)是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限(xian)购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持(chi)续上行。

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對(duì)比過(guò)去2年(nian)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)(biao)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼(ju)會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判(pan)斷(duàn)認(rèn)識(shí)(shi)要更加深刻，也徃徃會要(yao)求“加大宏觀(guān)調(diào)(diao)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)(chan)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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