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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指(zhi)数型(xing)机会(hui)可(ke)能还需要等(deng)三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能(neng)是电(dian)气化领域全产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技(ji)板块(kuai)，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻(xun)找结构性机会的重心。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低(di)于(yu)美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测(ce)市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能(neng)等领域的技术突(tu)破，正推动国际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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