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1、行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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