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目前来看🍎🍒💯💝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩳🎒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥭🍉🍎，若未延期🧄🥬💋🤍👗，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👙👘🍌💛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩳🍅🥦，虽然有反复🍉💋👄，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👡🍌🍊。A股面临的外部环境扰动降低🧅。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)(chuang)業(yè)闆指（5.69%）。

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国恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日向香港联交所递交了发行境外上市(shi)外资(zi)股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的(de)申请资(zi)料。

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1、P7 销(xiao)量大跌。回过头看，这(zhe)可能是小鹏从顺周期到逆周期的(de)转折点。何涛说，最 “飘” 的不(bu)是支(zhi)持涨价，而是 “我站在什么角度发表意见”。如果为销(xiao)售考虑，一(yi)定不该(gai)赞同涨(zhang)价，但联合创始人应该为销量负责，还是为(wei)公司考虑？

2、上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产💖🥬，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补💔💔🥦🍌、库存的消化难度进一步增加👙🥕🍅，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速🥑🧅，估值存在修复空间🥑😻🥭；但旺季结束后钢材再次进入减产周期💔💓🥭🩰，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增😠🩳。整体来看，行业产能长期过剩背景下🥝💔💘、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会🍌🩰，但价格的反弹高度或将较为有限🍉💟。