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指数依然在震荡(dang)区间的主要原因是基本面与(yu)政策(ce)预(yu)期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞特最新表述，7月初美(mei)国或将与一系列(lie)国家达成贸易协议，短期(qi)转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼(lou)市持续回落，消(xiao)费与(yu)投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生(sheng)方(fang)向，以旧换新国补(bu)延续，财政与货(huo)币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵(bing)为市场情绪带来了阶段(duan)性托底与预期管(guan)理作用，但由于缺乏(fa)增量资金与基本面改善，使得指数(shu)在震荡区间，而非市场预期(qi)的突破和主升。

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销(xiao)售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院(yuan)数据，上半年，全(quan)国300城住宅用地出让金同比(bi)增长24.5%，土拍(pai)平均溢价率达10.3%，较去年同期提升(sheng)6.2个百分点。

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对市场(chang)而言，恒指过(guo)去(qu)一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点(dian)区间震荡，对应的风险(xian)溢价(jia)与计入乐观情绪已经与去年10月初(chu)高点相(xiang)当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更(geng)不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边(bian)际收(shou)紧流动性，后续还有关税与政策等不确(que)定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流(liu)动性(xing)边际趋紧(jin)，关(guan)税谈判(pan)变数，数(shu)据转弱和政(zheng)策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适(shi)度降低(di)仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已(yi)明显降温的AI互(hu)联网(wang)，等待后续时机。如(ru)果出现较**动(dong)，反而可以更为积极地介入，以更低的成本(ben)买回(hui)优质的资产，但前提是要留好“子(zi)弹”。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👘，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍑🎒，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🩳，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍏🥝🩳，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💕👛🌽🥥。

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1、金(jin)宇(yu)澄最得意的(de)是这个空间里墙上的画框，天花板上下坠的吊(diao)灯等林林总(zong)总(zong)，都是他这些年在各处老货店淘来的，而且价值不菲。在这其中，金宇澄特别珍视一(yi)位陌生读者的手写信和她送(song)的两本小书，他特地(di)装在画框里。那是去年繁花书房开业当天，一位读者从(cong)常熟来到现场，在(zai)当时吵闹的现场，就在书房中央的圆桌上手写了一封信，后来连(lian)带着自己(ji)带来(lai)的两本小书交给了金宇澄。

2、此外，于2025年6月27日，在有關(guān)各方共衕(tòng)提齣(chū)申請(qǐng)后，高(gao)等灋(fǎ)院已取消原(yuan)定于2025年6月30日進(jìn)行的呈(cheng)請（經(jīng)(jing)脩(xiū)訂(dìng)）的聆訊(xùn)(xun)，竝(bìng)已將(jiāng)呈請（經脩訂）的(de)聆訊(xun)延期至2025年10月6日(ri)。